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此外👛🍉，随着行业反内卷整治的进一步深入💖😠，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解💞💔。叠加环保😈、安监、减排等方面的监管要求的提升👜🍈💛😻，对化工行业供给侧迎来新的约束💗💓👿🩲🍈，推动行业格局的优化与高质量发展🥥🍆💋。

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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望(wang)延(yan)续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受(shou)限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩰🍈，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等😡，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍉👿🍋😈🍒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍉💛👗，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👝😡🤬，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%😡👄🩳😈；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👜🍉💛。