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城市是推动高(gao)质量发展、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载(zai)体。截至2024年底，我国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇。人民群众(zhong)的需要从(cong)“有没有”转向“好不好(hao)”，我国城(cheng)市建设(she)也从大规模增量建设转向存(cun)量提质改造和增量(liang)结构调整并重，进入了城市更新的重要时期。

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6月中(zhong)国轻纺城日均成交量下行(xing)26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月(yue)空冰洗彩(cai)零(ling)售额四(si)周滚动均值同比上(shang)行，但增(zeng)幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划(hua)排产(chan)量环比(bi)均下行(xing)。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落(luo)，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)(che)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域需求(qiu)有(you)朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求(qiu)有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量(liang)和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打(da)开震荡中(zhong)枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显(xian)减(jian)弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值(zhi)的(de)抬升。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👡😻🥿💖，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍅。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💖👚👜，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💟🤬🍋，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💕💖🥔🥑。短期可能还有博弈性的指数冲高🥥，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍏。

2、美國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能(neng)逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或(huo)增大美元(yuan)指(zhi)數、美債(zhài)(zhai)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美(mei)國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大。