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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥿🌽👢，出口敞口风险较小🍒💋，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👜🩰👛🩲🩱、新能源替代等，销量边际改善🥕🧅，中期业绩增速有望迎来拐点💟🍄🥦💓🩳。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩱🍆，叠加人形机器人产业化提速🍌🍆🍓🍈💋，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩲🍅🩰🍉，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍈🩲，1-5月利润同比增长7.2%🍒🍍👡🥾，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👅🍒，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍄👢😠；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥭💋；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💟，必需消费稳健增长👘👞🍌🎒，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点👞🩳👢👚。张云律师🩱🍇😻，江苏振泽律师事务所合伙人🥭🥻，法学硕士👗，对证券金融类法律有着深入研究🥒，从事证券诉讼多年💋💖🧡👢，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半(ban)年的預(yù)(yu)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。