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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱🍇💞。CTA 产品中👿，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利🍎，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🍎🌽🤬💕，在美联储降息的大周期中💛，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境👚🥬😻🍌，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在🍏👛💘🍈，市场波动率有望放大🧅🌽🥿🍈，CTA 趋势策略环境中性偏强😈🥻，推荐配置👛🥕🍈，并且中短周期策略的配置价值依然更高🩱🩱🍎；CTA 套利策略环境中性偏强👝，推荐配置。

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不过，韩(han)国央(yang)行(xing)行长(zhang)李昌镛对非银行实体发行与韩元挂钩的稳定币表示担(dan)忧，理由是稳定币对资本流动和货币政策(ce)有效性的影响(xiang)。该央行已表示，将与主要商业(ye)银行商议，为其数(shu)字货币准备第二次试点测试。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配😡🥑👘👘🍋，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境😡，这些亮点恰恰都在港股🥦🎒，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍇💋💟，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👚💯，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👜。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍏👜。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍍🍇👢👢，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍓🤍🎒，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🍄🥦🥝🍋。”

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