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2025 年全球(qiu)锂资源供需过(guo)剩更甚于去年，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求(qiu)受到海内外政(zheng)策的影响难(nan)言乐观，价格整体或维(wei)持承压运行。旺季(ji)过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

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1、具(ju)体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与(yu)出口(kou)结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅(fu)扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口(kou)敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善(shan)，中期业绩增速(su)有望迎来拐点(dian)。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续(xu)改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能(neng)化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板(ban)块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41325.8億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費(fei)價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比降(jiang)幅擴大(da)0.2箇百分點至-0.4%。