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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向(xiang)资金净(jing)流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续(xu)改善，外资配置比例有望从(cong)当前的(de)低位逐步回升。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同(tong)比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻(bo)璃原片及深加工(gong)产品出口有望抵消国内(nei)需求(qiu)下降幅度(du)。悲观情况(kuang)下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体(ti)现在库存压力上。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍓，整体增量资金会比较有限。

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新乳业原是新希望下属的(de)乳业(ye)板(ban)块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿(yi)元左右。2019年1月上市。上(shang)市以来，刘永好未减持(chi)过新(xin)乳业的股份，这次是他首次减持该(gai)公司(si)股份。

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1、第三，美国经济经历了历(li)史上最长(zhang)的扩张期，这又使失(shi)业率下降到50年来的低点，并(bing)且远低于其可持续水平——自然失业率。此外随着失业率的下(xia)降，就业增长也更(geng)为广泛，收入较低(di)的少数族裔(yi)的(de)失(shi)业(ye)率创下历史新低，与白人(ren)失业率之间的差(cha)距也缩小到历史最(zui)低水(shui)平。许多长期失业者也找到了工作，对此，美联储认为维持强劲的劳动力市场的(de)好处怎么强调都不为过(guo)分。

2、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速(su)或(huo)改善的(de)领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际(ji)改善(shan)。