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1、⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到(dao)来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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