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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连(lian)阳”，本(ben)质(zhi)上是(shi)正向因素(su)催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能(neng)性突(tu)破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率(lv)的回(hui)归交易后，仍要(yao)回到(dao)逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中长期(qi)而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢🥻🧅，财政指数的发力和消费的韧性👙🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿👞🍇👛，在科技💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙💞👡。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)(ye)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏(pian)股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收(shou)窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善(shan)后螎資資金有朢延續淨流入，行業(ye)類ETF也有(you)朢繼(ji)續(xu)活躍。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥝👜😡💕，发布于2013.12.26👡。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💛💛。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🧄，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍋🩱🍇🍎、图表、指标🥥😻👙💌、理论👠🥿、任何形式的表述等）均只作为参考👞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💌🍍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥬💖🍈👜，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥭👘👠，基金投资需谨慎。

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