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2025年下半(ban)年全(quan)球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明(ming)朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急(ji)需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问(wen)，重启中(zhong)欧(ou)高级别战略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆(dou)将进入(ru)出口销售周期，关注美豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上(shang)，市(shi)场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价(jia)格上涨(zhang)，蛋白粕价格(ge)单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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