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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👅🩲🍄，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍏🎒🥬👢，处于2016年以来的82.69%分位🥒🥒🎒，融资融券平均担保比例回升至273%💋。展望7月🍈👄💕👠，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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美国股指期(qi)货小幅走高，贸(mao)易(yi)谈判在7月9日最后期限前加(jia)快步(bu)伐(fa)，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总(zong)统的4.5万(wan)亿美元(yuan)减税计划进行谈判(pan)。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货(huo)币兑美元小幅走高，日本(ben)股市(shi)期(qi)货上涨，澳(ao)大利亚股(gu)市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升(sheng)至历史新高，突显出人们相信美国经济正经(jing)受住政策不确定性的影响。今年4月，特(te)朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个(ge)月，这提振(zhen)了股市。亚洲股指将连(lian)续第二个月上涨(zhang)逾4%，而货币也有望(wang)实现四年来的(de)最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯(si)•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在(zai)高风险市(shi)场中看到的势头和趋势(shi)，描绘了(le)一个几乎是天堂般(ban)的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对(dui)即将达成的贸易协议的预(yu)期，“都给风险(xian)市(shi)场增加了推动力”。美国财政部长贝森(sen)特暗示可能会延长一(yi)些主要协(xie)议，市(shi)场人气进一步得到(dao)支撑。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿🧅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍏🩱🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域🍓👗🍇，部分领域景气度有所回暖🥒🧡，中报盈利或有改善💯🥕，如汽车😻😻🍅👛、光伏🤬、自动化设备等🍏；3）消费服务领域🥕🍍💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦🥝🩱、五一端午等多重假日**🥑，有望延续两位数增长🥑🍇🥑💛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💗👿、饰品🍊💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🧅🍈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩳🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡🥒💟😻。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪(hu)深(shen)300指数横截面波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动(dong)率处于近半年中下分位点，Alpha环(huan)境较差；中证(zheng)1000指数横截面波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。