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地缘层面，美国总统特朗普(pu)显然(ran)对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不(bu)满，他认为伊朗(lang)已经筋疲力尽了，以色(se)列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空(kong)对(dui)轰以伊双方应(ying)该都意识到了自身的局限(xian)性，短期内以(yi)伊双方(fang)均需要休养生(sheng)息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会(hui)很长 。特朗普再次强调了若伊(yi)朗继续进行浓缩活动(dong)，可能再次(ci)考虑对(dui)伊朗进行空袭，并声(sheng)称伊朗威胁到了他的生命，特(te)朗普(pu)称，已经(jing)“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子(zi)能机构总干事格(ge)罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采(cai)访(fang)时表示，尽管伊朗多个核设施在(zai)美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀(you)的能力，他呼吁各方重回(hui)谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后(hou)受到严重破坏，但并非完全破(po)坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业(ye)和技术能(neng)力。只需要数月(yue)的时间，伊朗就(jiu)能让(rang)离心机(ji)运转起来并生产出(chu)浓缩铀。

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行业层面，展望7月份💌🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿🍌🥒💕，工业企业盈利数据👢😠👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍇🩲💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒💔💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈👗🥻，业绩有望改善🩱🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻🍆、五一端午等多重假日**🌽🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿👅🍄👗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍌😻🥒🍏🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🍆😈，中报业绩有望边际改善👚💘😻。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥥🩳🩱，绝对估值处于全球洼地🩳🍎😈。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍅👢🍑🥿👿、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、共(gong)和党人正(zheng)利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的(de)。一项法案的成本通常是根据其在现行法律(lv)下对联邦预算的(de)影(ying)响来衡量的。但共和(he)党人(ren)希(xi)望修改这一(yi)流程，假设现行(xing)政策将(jiang)无限期延续。

2、货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个(ge)月/1年期(qi)/3年(nian)期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债(zhai)券收益(yi)率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。