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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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