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本周（2025.06.23-2025.06.27💘👚👗💞💕，下同）A股强势上涨🍓🥦，北证50周度上涨6.84%🍉🥬🥻👞、领涨主要宽基指数🍉💖🍋👜。交易情绪方面🩲👡🥦，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍅🧡👄，量能指标转入积极区间🍍😠🩲💓🍓，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧡，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍄👅👅，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤬，对冲成本（年化）均有减小👜💟🍈。资金面方面🍑🍌🩰，ETF资金出现止盈💌🍍💝，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥻👛💯🍄。

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本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私(si)募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收(shou)益0.79%。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而(er)是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑(dui)现均存在(zai)不确定(ding)风(feng)险。

2、许廷全：下半年🥝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥑🥭👛🥾，如当前盈利仍具有上调空间💯👚😡🩲👜、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👞🤍🥥、美妆🍑🤍🍒、电动车等👘，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💗👝🥔，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。