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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局💛💔🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈🍏👛💗👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🩳🍌👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝😠👢🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓👝🥬，资产荒趋势依然存在🍒🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🎒🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🩰👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻💓🥭🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)(mian)，上半年(nian)工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶(jing)硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社(she)庫方(fang)麵，上(shang)半年工業硅(gui)纍(lei)庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍(lei)庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬(wan)噸，崑(kūn)明(ming)港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸(dun)至26.53萬噸(dun)。

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1、具体来看，饮料乳品受益(yi)于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳(ru)制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大(da)额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器(qi)人等智能(neng)家电需求(qiu)持续回暖；家具(ju)零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高(gao)增长，4、5月家具零(ling)售同(tong)比增速均超(chao)20%，主要受益(yi)于国补政策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修(xiu)复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对(dui)业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报(bao)饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望(wang)改善 。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%😻👚🥝🍈；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💗；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥑👗👄🤍，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👿👞🍄； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。