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2、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。