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►  “流动性过剩(sheng)”下(xia)资(zi)金寻求有(you)限(xian)回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当(dang)前国内私人部(bu)门持续信用收缩的症结不是钱不够多或(huo)利率绝对水(shui)平不够低(di)，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅(jin)规模创历(li)史新高，与GDP的差距(ju)也是历史新(xin)高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流(liu)动性上，5月香港(gang)因金管局投(tou)放(fang)流动性导(dao)致Hibor快速走低至接近零，也提供了相(xiang)当充裕(yu)的流动性(xing)环境。之所以出现(xian)这种情(qing)形，与金管局为了对冲港币此前触(chu)及强方7.75后(hou)，自动触(chu)发的操作(zuo)机制有直接关(guan)系。但更(geng)重要的是，本轮投放的规模(mo)和速度都远超历史(shi)正常水平，5月2日(ri)至5月6日短短4天(tian)内四次投(tou)放港币，累计注资1294亿港币。金管(guan)局无法决定是否要(yao)操作以及何时操作，但可以决定如何操(cao)作。不过短期来看，Hibor难以更低(di)，流动性或边际收紧，近期随着港元(yuan)再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🤍🍋👗，宠物🥔🎒🥝、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🩲🥾🍇，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍓😈😠，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🥦👚。

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6月27日🧡🥬👠🍎，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💟🍎💕💞👗，提到“贸易壁垒增多”👡💓🤬，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👘🥾，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🥭，未来货币政策仍有进一步发力空间🩱，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍎，将对市场情绪形成进一步提振。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语(yu)、波斯语、希(xi)伯来语五种语言发文(wen)表示，尽(jin)管美国空袭伊朗核设施，伊(yi)朗(lang)的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主(zhu)动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还(hai)在继续！”

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