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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍏，5月工业企业盈利同比增速转负🎒🥻😡🍌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💌🥿👙。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍉，半导体、光学光电子😈、消费电子、运营商🩱💞、软件等；2）中游制造领域💞🩳🥒，部分领域景气度有所回暖🍄🥑🤬🥾，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👛👿、自动化设备等🍉🩲👙；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥥🥭🍍🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻💟🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝🥻。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💞、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍑、多数工业金属价格上涨🧄，中游制造领域工程机械销售放缓🩳🥻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥒。综合盈利🤬、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡💓👗👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💕🧅、国防军工、有色金属（工业金属🍒🥭👞、贵金属🍅🥻、小金属）👞😠💯👚💞、计算机等。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🍋🍎。

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中国酒业协会发布的《2025年中国白酒市场中期研究报告》也显示，2025年👅，政策调控深化，白酒板块在资本市场对政策冲击的适应能力增强，但宴请及送礼需求急剧减少🥒👅，节假日消费量同比逐年下滑，婚庆寿宴和家庭独酌成为稳定消费场景。

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上(shang)周（6月23日至6月27日(ri)），多家券商在香港获批虚拟(ni)资产交易业务，香港证券ETF（513090）一周涨(zhang)超14%，周中连续三个交易(yi)日成交额突(tu)破200亿元，周换手率超900%。

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1、权益市场方面，前海开源基金首席(xi)经济学家杨(yang)德龙表示，展望下半年，影(ying)响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

2、去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資(zi)的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)(zhe)一比例創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者提高了自己的儲(chǔ)(chu)蓄率，而(er) 2022 年(nian)這(zhe)一比例爲(wèi)(wei) 39%。