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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼(ju)。2025年1月，泓淇光電基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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🏮行业配置层面🥝，相较于趋势跟随🍅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👡🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍎🧡，后续建议关注半导体🧡、电池（固态电池主题）💕👗、电网设备、工业金属🥕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩰🥦💕，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍🎒🥬🍉💌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💖，短期风格层面继续关注科技👛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤍🍑，以及近期明显涨价的存储💕👗💗、小金属。

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2、需求方面：随着美线抽调运(yun)力的回补，6月以来(lai)中国发往美国的集装箱(xiang)运输量持续反弹(dan)，环比(bi)5月增幅接(jie)近25%。然而，该货量(liang)反(fan)弹主要(yao)来(lai)自积压订单，高运价抑制下新增(zeng)订单仍显有限。进(jin)入7月，市场(chang)反馈订(ding)舱量(liang)因赶(gan)在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货(huo)需求已(yi)基本进入中后期阶段。美(mei)国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮(yin)料(liao)等行业(ye)仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一(yi)定程度(du)上透支了未来需求(qiu)。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补(bu)库(ku)需求，但是整体(ti)驱动有(you)限。尽管我国汽车出口引领机电产品(pin)出口高增长，但受去年5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响(xiang)，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订(ding)单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续(xu)下滑，家电出口前景难言乐(le)观。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度🥕，公司营业收入分别为11.93亿元🍆😠💖、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元💔。

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