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近期🥕，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🌽🍑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅🎒👘👅，以及AI智能化领域的追赶💛🥬🥿。

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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金(jin)入(ru)市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的(de)壓(yā)力，纍(léi)(lei)庫預(yù)期的結(jié)束主要(yao)寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等(deng)國(guó)齣(chū)現(xiàn)(xian)産量或(huo)齣口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油(you)大幅(fu)減産。以上(shang)囙素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)(nan)言(yan)底部，建議(yì)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美國(guo)産(chan)量高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重油價差有朢重新(xin)走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在(zai)中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的預期下亦(yi)存在做(zuo)縮(suō)機(jī)會(huì)。

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前面说过一些了，这里补充一(yi)个没说过的。去年买过(guo)一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金(jin)），叫UNG，是(shi)和(he)天然气挂(gua)钩的指数。我买(mai)的(de)时候天(tian)然气的价格只(zhi)有(you)3块左右，而天然气的长期成本要大约6块(kuai)以(yi)上。我认为没(mei)什么东西价(jia)格(ge)可以长(zhang)期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研(yan)究，发现UNG并不能和天然气线性相关(guan)，而(er)且时间损(sun)耗还很大，就(jiu)觉得自己错了。但还有点不舍得卖，因为已经亏(kui)钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小(xiao)的代价的原则，最后还(hai)是(shi)下决(jue)心亏钱了结了。

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2、新品牌 OMOWAY 正在从 0 到 1，这是何涛最擅长也最享受的阶段🌽💋，“带头冲锋太爽了”👙👅👚，但从 1 到 10 就没那么迷人👝😠。要从梦想家变成沉重的实业家，抠成本、抠细节🍊🥻🌽，面对技术、人性💔🥔、风险、质量的博弈💖，永远没有最优解。