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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度(du)以来(lai)，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价格端持续低(di)迷，中报(bao)业绩增速可能阶段性(xing)放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有望改善。

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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下(xia)实现(xian)强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面(mian)临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场(chang)或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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6月土地成交溢价率(lv)月环比下(xia)行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截(jie)至6月22日，100大(da)中城市土地成交(jiao)溢价率(lv)当周值月(yue)环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日(ri)均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅(fu)收窄，房屋竣工面(mian)积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资(zi)完成(cheng)额累计(ji)同比降幅(fu)扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會(hui)議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政(zheng)治跼會議(yi)，7月政治跼(ju)會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要(yao)求“加大(da)宏(hong)觀(guān)調(diào)控力(li)度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對(dui)經濟工作(zuo)的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖😠🍆🍑，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💞🎒👛👿，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👞，预计智能手机出货量边际回暖👅🥝👿🥔🎒，消费电子盈利或边际改善🍋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍓👅🥕👅。伴随AI应用商业化加速落地👅🍒🥦，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍅👅🥔👄。

2、中证500股票池中💗，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👿👡🥬、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)😡🥕👅、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。