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日银与日元：日银或不急于(yu)加息，一方面等待外部(bu)美日谈判(pan)的(de)最(zui)终落定。另(ling)一方面，内(nei)部(bu)来看，潜在通胀水平低于(yu) 2% 的背景下不存在落后于曲线(xian)的问题，通胀或无法成为(wei)日银加息的主要(yao)依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空🍎👄🍋，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑🍄💛、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🍒🧅🥥。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的🥑💝💝🥭💕。这不应只是口号，而应成为新的行动标准🍎。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任🍓🍒💘🍓，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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当地时间2025年(nian)6月16日，巴西帕(pa)拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地(di)正在进行的基础设施项目建设。巴(ba)西(xi)将于(yu)11月在亚(ya)马孙城市贝伦举办联合国气候(hou)变化大(da)会（COP30）。

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1、我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关(guan)注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启(qi)动仍有一定差距(ju)。主(zhu)要体(ti)现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不(bu)是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度(du)至三季度(du)仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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