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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥬👛🤍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😡🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👝💋，红利也开始滞涨💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝🥔🥥，标志着产品力正替代产品形式👗🥔🍏，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧄🥥，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💯💗🧡🩱，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢🥑🩳🥝🍒。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大👡🧡、低渗透率的🍌🍌🍎，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人👙🩳，固态电池🥦🥑🍍🥥，信创半导体国产化🥕，可控核聚变👜👿🍉🍋🧡，军贸出海🧄💗👄，新消费，创新药。

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從(cóng)去(qu)年三季度以來(lái)(lai)，無(wú)(wu)論(lùn)(lun)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金(jin)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年(nian)進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募、箇(ge)人(ren)投資者的增量(liang)資(zi)金仍然呈(cheng)現(xiàn)(xian)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。也(ye)就意味(wei)着，一旦A股接下來突(tu)破(po)3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進(jin)一步(bu)強化，就(jiu)有可能會進入到牛市第二堦(jiē)(jie)段，引髮(fà)增量資金的正反(fan)饋(kuì)(kui)，從而(er)使(shi)得指數進一步的加速(su)上漲。

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2、我们在(zai)刚(gang)刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股(gu)的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当(dang)然阶段(duan)的(de)划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期(qi)如(ru)下图所示。