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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🩰，成长风格或持续占优🍍💗。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线😠💝💗。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👜🍉🥒💋，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍄💓🥻🍏，创新药是核心主线🍒，行业有望迎来系统性投资机会👛😠💋👢💝。长期来看🩱，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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隨(suí)(sui)着(zhe)中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)(ji)預(yù)告陸(lù)續(xù)披(pi)露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重(zhong)交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)(guan)註基(ji)本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更(geng)加有(you)傚(xiào)。從(cóng)(cong)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)主要集中在(zai)以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以(yi)及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数成分(fen)股时间序列(lie)波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度(du)看，沪深300、中证500指数波动(dong)率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率(lv)处于近半年中(zhong)等分(fen)位点，Alpha环境一般。