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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于(yu)出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓(huan)，但(dan)仍有部分领域(yu)业绩有望改善。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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1、“缾(píng)片咊(hé)短(duan)纖(xiān)行業(yè)存在減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，但(dan)長(zhǎng)絲(sī)庫(kù)存偏低，實(shí)際(jì)(ji)上減(jian)産預(yù)期不高甚至存在小幅增産的可能。”劉(liú)思琪則(zé)認(rèn)爲(wèi)，PTA堦(jiē)段性纍(léi)庫壓(yā)力有限，基差有朢(wàng)(wang)維(wéi)持偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)(shi)。

2、然而，巴克莱分(fen)析师警告称(cheng)，现在就放弃担忧可能为(wei)时过早，关税的(de)影响可能仍将在(zai)下半年到来。与此同(tong)时，美联储显(xian)然(ran)也对未来的政策变化(hua)和经济轨迹持观望态(tai)度。