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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等(deng)进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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