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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩰💗，但5🩱🍈🥒👄、6月随着出口增速的收窄🩲🥿🥿😡，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧅👜、库存周期、合同负债增速🍈🍅🍇、二季度行业中观景气度等维度💕🧅💘🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯🩲🍅👘🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅🍑🤍，部分领域景气度有所回暖🧄🍒，中报盈利或有改善💘🍑🥻，如汽车🥻🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎🥑💞🩳🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品👿🩱、农副产品、家电、家具、饰品🥾🥦👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬💟👅、燃气、电力、农化制品💘💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥👝💘🍉👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在(zai)降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)一些美聯(lian)儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性(xing)，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)(men)檻(kǎn)(kan)仍(reng)然很高(gao)。