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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值(zhi)。我(wo)们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势(shi)的(de)主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近(jin)期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期(qi)维度下，均是乐观(guan)因素(su)占优。

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今年六月末(mo)非金(jin)螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分(fen)位），相比五月末(mo)上行0.60x。

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