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据统计(ji)，6月29日，暂无(wu)A股上市公司(si)披露增(zeng)持情况。包括磁谷(gu)科技、秦(qin)港股份(fen)、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈(mai)瑞医疗在内的7家A股上市公司(si)披露(lu)减持情况。

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高股息资产方面🩲🍄😠👘，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍓🥕，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥒🩳。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前(qian)后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。