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5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)(zhang)的錶(biǎo)(biao)現。截至6月(yue)26日，卓創(chuàng)(chuang)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)(tong)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公(gong)觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加(jia)1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高(gao)點減(jiǎn)少1.25公(gong)觔/頭。2025年1月底，生豬交易(yi)均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)(ying)齣二次育肥逐步入場(chǎng)(chang)，此后，交易均重持續增加，截(jie)至5月8日，卓創(chuang)統計中國(guó)生(sheng)豬週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底(di)低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)(wen)逐漸(jiàn)陞(shēng)(sheng)高，二次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性下降。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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1、根据行业中观景气🩳、宏观周期、筹码🥑、估值、换手率🍑💞🥝、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍇，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备🩱👝🥥、电池🍌🥾、家用电器、医疗服务🩲🤍、消费电子、半导体🍌🥝、计算机设备、保险💔、电力🍇、燃气等行业。

2、截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分(fen)位数“适中(zhong)”等(deng)级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。