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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。

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2、行业表(biao)现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角度，重点推荐关(guan)注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居(ju)家电等(deng)领域。综(zong)合以上，行业配置方(fang)面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国(guo)防军工(gong)、商贸零(ling)售、美容护理、化(hua)学制药等”