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这(zhe)一指数层面的(de)反复(fu)与较为极致的结构行情也印证(zheng)了我们(men)过去半年持续提示“反弹是(shi)间歇(xie)，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适(shi)度获利(li)”《2025下半年展(zhan)望：资金(jin)盛与资产荒》。那么今年以(yi)来的结构(gou)性行情到底有(you)多(duo)强？是什么样(yang)的宏观(guan)环境导致了(le)这一局面？以及(ji)如何(he)去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场(chang)对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回(hui)落，形成(cheng)与一季度(du)全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科技板块。

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仕佳光子(zi)对福(fu)可喜玛的布局也早(zao)有(you)端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人(ren)出资(zi)1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占(zhan)总出资比例(li)39.80%），该基金主要围(wei)绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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