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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。

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2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加💘🍍🩱，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加😡👜🥿，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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6月液(ye)晶电视面板价格(ge)月环比下行，液(ye)晶显示器价格多数持平。液(ye)晶(jing)电视(shi)面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面(mian)板、55寸液晶电视面(mian)板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价格持(chi)平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格(ge)持平(ping)为7.70美元/片。

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标普500指数最新的历史收盘高点🍈🥥，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%🥾。当前🧅🍊，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调🥬👡🍊，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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1、对于上周大涨的证券板块🥻🍊🍅🧡，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧🧡。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元💕，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。

2、近日(ri)，中(zhong)國(guó)證監(jiān)會(huì)官(guan)網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行(xing)政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸(fa)律師(shī)事(shi)務(wù)(wu)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所(suo)，郃(hé)計罸沒(méi)(mei)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。