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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组合(he)时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合(he)全部(bu)配置(zhi)非银板块(kuai)，2）1月(yue)中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关的互联网(wang)与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新消费与创新药板块(kuai)。其余市场下行与震荡(dang)期间(jian)则完(wan)全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从(cong)去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但(dan)也说明港股市场的结构性行(xing)情(qing)有多么强劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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3月11日💖😠🍒，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👙🥿🍓。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍅🍎🍎👿，并于2025年3月11日通过董事会审议😡。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥝👢🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍅🩳🥭👜。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥝🥒🍒，虽然有反复🍅😻👡👚🥝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍄。

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在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)(dai)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)(cong)3月中旬的(de)29.8元/股一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至4月底的55元/股(gu)坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰(tai)牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)(huo)批，用于(yu)治(zhi)療(liáo)重(zhong)癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利(li)權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥(yao)資格認(rèn)定(ding)后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上探至72元(yuan)/股坿近，市值一(yi)度(du)攀陞(sheng)至400億(yì)元。

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2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🍄💞，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％💘🤬😻🩲，紫光展锐以10％位列第四👚👞。