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1、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募(mu)基金年内分红金额合计达(da)1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增(zeng)长37.47%。

2、结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行(xing)业(ye)供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算(suan)力需求持续高景气，中高(gao)端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较(jiao)高速(su)增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预(yu)期。