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中信证券认为，对(dui)于银行(xing)的投资(zi)策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险(xian)资对稳(wen)定回报型权益(yi)资产需求(qiu)的延续，机构增配空间仍存。

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陈健玮：影响港股走(zou)势(shi)的不确定性因素包括(kuo)地缘政(zheng)治扰动、外部政策风险以及市场情绪(xu)波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回(hui)调压力。

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此外，隨(suí)着(zhe)行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加(jia)環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的(de)優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。具体而言(yan)，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。

2、我(wo)们通过对指标进行两次不同(tong)窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线(xian)大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场(chang)。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性(xing)态度。