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去年924之前，是国内(nei)信用(yong)周期和(he)市场(chang)情绪的最低点，自(zi)此(ci)之后，分(fen)别迎来了财政(zheng)政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期(qi)板(ban)块(kuai)领涨，交易的(de)是总(zong)量政策；2）到春(chun)节(jie)后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重(zhong)估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与(yu)事件驱动的非银券商等大(da)涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥑👜💟🥦。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🌽🍏，表明美联储内部对降息预期的分歧🥕🍍💯。6月议息会议后👿，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💛🍌💖👘，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍇，且继续维持年内两次降息预期🩲，整体降息预期变化不大🍎。

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1、臨(lín)(lin)近調(diào)整日，已有廣(guǎng)(guang)髮(fà)證券(quan)、中信證券、中國(guó)銀(yín)河證券等多傢(jiā)(jia)內(nèi)地券商髮佈(bù)香港市場(chǎng)調整股份交收費(fèi)結(jié)構(gòu)相關(guān)安排的公(gong)告，提醒(xing)港(gang)股通、B轉H、H股“全流通”的(de)投資者註意。

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