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本周，基本面因(yin)子在各行业表现分(fen)化，净资产增长(zhang)率因子、每(mei)股净资产(chan)因子和每(mei)股经(jing)营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明(ming)显(xian)。市值风格上，本周综合(he)、通信行业(ye)大市值风格显著。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍋👅🥿，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🥥🍈。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成(cheng)的协(xie)议虽号称全面，但(dan)仍有关(guan)键(jian)问题未解决(jue)；而最近与中国签署(shu)的协议在芬太尼(ni)走私以及美国出口商进入中国市场(chang)等问(wen)题上也留下了(le)诸多疑问。

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1、成份股方面，际(ji)华集团(tuan)涨停，内蒙(meng)一机尾盘(pan)回封涨停，振(zhen)幅超12%，长城军工(gong)7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳(na)睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、而由于国债品种(zhong)的安全性和稳定性，十年国债的(de)收益是相当稳健(jian)的。十年国债ETF成立以(yi)来，2018年~2024年均保持每年正收益，可以说是穿越牛熊的稳健配置(zhi)工(gong)具。