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2025-08-16 00:47:49 作者:牛琢奥

2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗,范围包括供应💔🍄、需求💓、关税😡、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🩰🩲🍒🩲、南美大豆库存压力下降,加菜籽💓🌽、黑海油料库存紧张,全球油料压力减弱。2025/26年度,美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🤬,供应端面积基本如期🥬,美豆单产出现大幅调整概率低💞😻💯👚,加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥑💘,三季度急需更多广泛的降雨💌👙。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展,暂停 24% 关税 90 天🍒🥬,6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好,6月28日美表示特朗普年内将访华🍊🎒。同时💞💯🍄🤬💌,欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍌🥥,重启中欧高级别战略对话,试图在中美间寻求平衡👞🧄。7月美豆将进入出口销售周期,关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上,市场聚焦美豆油生柴政策,7月上旬或落地。国内蛋白粕方面,养殖利润好于预期,造成养殖端存栏处于高位,饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢,有望推涨盘面榨利👠💓。叠加美豆价格上涨,蛋白粕价格单边偏强对待。另外,豆粕基差7月预计是低点,8月后走强。

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