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何涛(tao)：小鹏没(mei)有说(shuo)过让我们离开。但职业经理人已经(jing)来了，我们坐在那，人家怎么(me)组(zu)织变革？权力过于分散的话，大家各有想法，就像几(ji)匹马往不同方(fang)向拉(la)肯定是死，一匹马才有生机。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市(shi)起停牌(pai)，预计(ji)停牌(pai)时间不(bu)超过10个交易日(ri)。本(ben)次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控(kong)制(zhi)人发生(sheng)变(bian)更。

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1、短期市(shi)场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏(pian)高。市(shi)场正常反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升(sheng)了风险偏好。

2、展朢(wàng)后市(shi)，7月份(fen)市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)(tong)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定(ding)價(jià)(jia)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部(bu)政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化(hua)陞(shēng)溫(wēn)”做文(wen)章，市場波動(dòng)(dong)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股(gu)抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動(dong)，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜(xie)，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。