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日前国防军(jun)工ETF（512810）主动拆分降净(jing)值，交易门槛（一手价格）由拆分(fen)前(qian)的(de)120元(yuan)左右，降至(zhi)当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投(tou)资机遇。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分(fen)位，融资(zi)融券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏好整(zheng)体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

2、第二阶段结束的(de)标(biao)志，往往是政策的转变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨的降温(wen)措施，也(ye)可能是宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货(huo)币(bi)政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛，对(dui)场(chang)外(wai)配资等也加大了监(jian)管(guan)力度。