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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企(qi)业盈(ying)利(li)有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🧄🍓，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥕，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🩰💗🍆，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥝，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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