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而无论是重(zhong)股高内在回(hui)报率权重股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务(wu)数据进(jin)一(yi)步(bu)增强，经(jing)营(ying)性现金流继续改善，同时资(zi)本开支呈现下降趋势，从而(er)强化投资者(zhe)对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引(yin)力。在回报率逻辑持续强(qiang)化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大(da)对A股的增持力度。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两(liang)轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普向全球掀(xian)起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中(zhong)美对抗因(yin)为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏(zou)反弹。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡(dang)市的特(te)征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新(xin)增政策的催(cui)化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不(bu)是盈利(li)的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度(du)是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍄🥦。有效落实好各类结构性货币政策工具🥕🍆💗，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新👛💛、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👿。用好证券😠、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💞，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🧅🧅。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥭，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度💋，助力构建房地产发展新模式🍌。切实推进金融高水平双向开放🤍👛💞😠，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍄💓💘。

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