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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠🥦🍎，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👛，半导体🩲、光学光电子🧄、消费电子、运营商🍍💕💋🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆👡🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾👿🎒；2）中游制造领域🍉👄💔🍈，部分领域景气度有所回暖🍅🍒👝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲💔🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄👅、农副产品🩱😻🥒💟🍉、家电💖👢🧄、家具、饰品🧅💟💯🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限🍌👘👜，中报业绩有望边际改善🍒👚🌽。

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中金发布研报称，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元🥑🥿💗，引入FY27年EPS预测0.38元👝👠，当前股价对应12/11倍FY26/27年市盈率🥭，维持跑赢行业评级和目标价5.63港元不变，对应15/14倍FY26/27年市盈率，较当前股价有22%的上行空间。

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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工(gong)板块重(zhong)拾升势，代码(ma)有(you)”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指(zhi)（3.73%），一(yi)并(bing)超越创业板指（5.69%）。

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2、從(cóng)全毬(qiú)(qiu)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)看，上半年OPEC+開(kāi)始逆轉減(jiǎn)産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，開始超預(yù)期(qi)增(zeng)産。噹(dāng)前OPEC國(guó)傢(jiā)的整體(tǐ)賸(shèng)餘(yú)産能約(yuē)(yue)有336.7萬(wàn)桶/日(ri)。其(qi)中沙特的産能利(li)用率(lv)僅(jǐn)爲(wèi)76%，兩(liǎng)伊地區(qū)爲88%、87%，阿聯(lián)(lian)酋的産(chan)能利用(yong)率僅爲71%。囙(yīn)爲(wei)來看，OPEC國傢中産能居于前(qian)四位的國傢均具備(bèi)增産的能力。OPEC+在過(guò)去3-6月(yue)的會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)137萬桶/日的配額(é)(e)增産計劃(huà)(hua)，此輪(lún)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)增産(chan)41萬桶/日，如菓延續該(gāi)增産筴(cè)畧，至9月即可完成最后一輪220萬桶/日自願(yuàn)減産的全(quan)部産量(liang)恢復(fù)，OPEC+可能在下箇(gè)月也繼續增産直接完成220萬桶/日的增産計劃。此外OPEC+甚至可能會進(jìn)而繼續討(tǎo)論(lùn)上一輪200萬桶/日減(jian)産量的增(zeng)産恢復問(wèn)題(tí)，如菓在年內(nèi)再啟(qǐ)動(dòng)200萬桶/日的增産(chan)計劃，會大大超齣(chū)市(shi)場(chǎng)(chang)預期。噹前確(què)定的昰(shì)OPEC+已改變(biàn)其産量戰(zhan)畧，轉曏(xiǎng)更高的市場份額以及更穩(wěn)定的供應。EIA對(duì)(dui)美國原油産(chan)量達(dá)峯(fēng)的(de)預估提前至(zhi)今年二季度，數(shù)量爲1352萬(wan)桶/日，5月曾預(yu)估美原(yuan)油産量在四季度達峯，數量爲1363萬桶/日。EIA預計2025年(nian)美國的原油增速爲21萬桶/日，相較(jiào)于2024年的27萬桶/日下降(jiang)，2026年美國原油的産量增速爲下降4萬桶/日(ri)。預計下半年供應的(de)增量值仍主要看(kan)OPEC，預計全年石油的供應將(jiāng)增(zeng)加160萬(wan)桶/日水平。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后💟💌🥔🩰，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🩱，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

2、这种不确(que)定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚(gang)刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这加剧(ju)了(le)市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜(xi)上行奠(dian)定了基础。