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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥑🍏，也将导致短期透支🥥💝👿，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍏🥾🍉。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度💞、2）南向资金流向和持仓💞、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓🧄🧄👝、EPFR行业配置比例💟、以及5）估值等多维度刻画🩲💟💛🥦。

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根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况。

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2025 年上半年宏观出现反复🍇，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩳🧄。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥕👚🍑，铜矿加工费创近几年来新低💝🥻，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👿，非美地区铜供需持续收紧🥒🥥🥭，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💗。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥒，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍇，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历(li)史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合(he)国秘书长潘(pan)基文在签署仪式上强调：“这(zhe)一契(qi)约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

2、双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低👠💝🍏👠，相当于他孵化一家公司🍉💕🥝、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些，涨个一倍💓🥾，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资👿💝，不想再抬高价格🧡。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半👝。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”💋。