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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2、进入7月后，综合(he)业(ye)绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：