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“这次危机可以视为充电(dian)宝行业从无序‘内卷’跨向品(pin)质竞争(zheng)的一个分(fen)水岭，安全将从市场卖点变为行业底线。”真锂(li)研(yan)究院创始人墨柯接受(shou)证券时报记者采访时表(biao)示(shi)。

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恐袭发生(sheng)一个(ge)月后，COP21成功闭幕，近200个缔约(yue)方通过历史性的《巴黎协定(ding)》。作(zuo)为关键推动者，时(shi)任联(lian)合国秘书长潘(pan)基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比(bi)承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国(guo)秘书长(zhang)任期内“最大成就”之一。

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🏮行业配置层面🌽🧅🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥿💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💔🍍🥒👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🍆，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👅、游戏已陆续兑现外🍉🩰🍊🥕💓，后续建议关注半导体🧄🤍、电池（固态电池主题）🥥、电网设备👞💯🍋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒💓🥬；而另一方面，资金脉冲加速🥔🥝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰👄。胜率方向👅🍋🧡，结合估值🥿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💋🍒💋，行业层面优选光模块/PCB🧄、国产算力链🍍，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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在特朗普的大力支持下💌🍈，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞😻🥕💋。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💛👡。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济😻💕、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥻💓🥑，地产国内投资相对较弱的状态😡。5月总需求增速进一步反弹💖，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍒🍇😈。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😻🥭👞💔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👡，可能反应了这种预期💝💔👗。