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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽(sui)处低位，但资产负债表稳健扩张，风险(xian)指标平稳(wen)可控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性(xing)力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高(gao)股息属性显优势。

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据阿勒泰地委(wei)宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的(de)阿禾公路，将于6月(yue)30日举行通车仪式，届时该公路(lu)将实现全段(duan)双向通车。

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1、宏观🍄。海外方面👜👝👝，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💌。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥬👚，一是🥿🩰😈，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍆👄，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍒👝🍎🎒，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍏🍆👗💕，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😈🥻👢🍈，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍈，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥿🍊🍆👠，关注美国232调查结果出台后美铜表现💯😠🧅👚；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💞💓👠🍆，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩳🍋，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍇🤬；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥿，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥑，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💞😡👞😡🥥，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🩲🩲🍉🍈，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥬👡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💟。

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1、“以身犯險(xiǎn)嘛。” 何濤(tāo)也想過(guò)(guo)最噁(ě)劣的情況(kuàng)，“多少人 ‘限高’ 了”，但他覺(jué)得(de)一定要(yao)做(zuo)，“我這(zhè)人喜歡(huān)冐(mào)(mao)險”。他總結(jié)自己(ji)，“前十幾(jǐ)年過(guo)得太順(shùn)利了(le)，噹(dāng)然也(ye)有一點(diǎn)點不如意”。如菓(guǒ)人生還(hái)需要做什麼(me)——噹然不會(huì)再加入另一(yi)傢(jiā)公司——那還昰(shì)創(chuàng)業(yè)，且要自己做一號(hào)位。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破(po)。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。