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1、2025 年上半年👜👢💗🩰，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略💯🍍🤬。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度💝💛🥒🍈；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

2、战略上💔🍏，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧅、上市公司盈利偏弱🥔😻🥥🤍🥻、政策基调积极、各类主题机会活跃👚💛🥔💕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝🍑，后续有望迎来全面牛市🥝👞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💓💞🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💞🩲💟💞，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👛🌽，事后来看并不是盈利的牛市🥬💞。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👠👝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🎒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👗，二季度开始盈利快速上行👚💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧅💞🥥。