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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🥥🍌😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🍄🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑🥕🍄💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄👿🍏🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🍋🍋🥭🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🍏🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬👠😻🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2022年，越博动力按照总额法核算其以代理人身份开展的新能源车辆销售收入，导致2022年半年度报告虚增营业收入7,981.09万元，占当期披露营业收入的40.14%;虚增营业成本7,981.09万元💓🍒💝。

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本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从(cong)三(san)地上市公司(si)被调研次数来看(kan)，沪市上市公司累计被调研(yan)93次，深市上市公司(si)累计被调研166次，北(bei)证上市公(gong)司累计被调研12次。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥔💔💔👜，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💛🌽👗👝，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🎒🤬🥭、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次、一等奖2次，累计申请专利超11000项💗👞👡🌽，拥有3G/4G/5G👜、多卡多待💌、多模等核心专利🍌🌽🥻。