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美股回顾。美股定价因素从中东(dong)地缘(yuan)因素逐渐过(guo)渡，风(feng)险(xian)偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助(zhu)力(li)美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值(zhi)第一，纳斯达克指数(shu)与标(biao)普500指数创下新高。

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一、即日起恢复部分原产地(di)为日本的水产品(pin)进口，福岛(dao)县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县(xian)、东(dong)京(jing)都、千叶县等10个都县除外。

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往后去(qu)看，7月将(jiang)公布(bu)的6月就业和通胀数据很(hen)关(guan)键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的(de)降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通(tong)胀超预期上行(xing)，则可能使得(de)降息预期推迟(chi)，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要(yao)关注7月降(jiang)息预期变化对市场(chang)的扰动。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在(zai)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場(chang)對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)(yu)期(qi)偏低，存(cun)在政筴(cè)最終落地好于預期、提(ti)振市場可能；另一方麵，若(ruo)美聯(lián)儲(chǔ)提前至(zhi)7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

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2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回(hui)暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。